玉米，國(guó)家又出手了！
玉米已經(jīng)引起高層極大重視!
國(guó)務(wù)院新聞辦公室12月21日發(fā)布《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書。白皮書提到，因地制宜發(fā)展生物質(zhì)能、地?zé)崮芎秃Ｑ竽?。?jiān)持不與人爭(zhēng)糧、不與糧爭(zhēng)地的原則，嚴(yán)格控制燃料乙醇加工產(chǎn)能擴(kuò)張，重點(diǎn)提升生物柴油產(chǎn)品品質(zhì)，推進(jìn)非糧生物液體燃料技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
燃料乙醇是目前世界上應(yīng)用最廣泛的可再生能源，而生物燃料乙醇是聯(lián)通農(nóng)業(yè)、能源和環(huán)保的國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在保障國(guó)家糧食安全、解決能源危機(jī)和環(huán)境治理等方面將發(fā)揮更大的作用。值得注意的是，近三年國(guó)內(nèi)燃料乙醇企業(yè)大多用玉米進(jìn)行生產(chǎn)，去年開始國(guó)營(yíng)企業(yè)逐步摻混水稻進(jìn)行生產(chǎn)，但對(duì)于整個(gè)乙醇行業(yè)來說，玉米仍是最主要的原料。當(dāng)前中國(guó)玉米略顯緊俏，除了部分惜售因素外，玉米下游行業(yè)近幾年擴(kuò)張消化玉米過快。
數(shù)據(jù)來源：CASDE 制圖：中華糧網(wǎng)
我國(guó)玉米的主要用途是飼料與深加工兩個(gè)領(lǐng)域，分別占63%和30%，合計(jì)占比超過九成。2020/2021年度深加工行業(yè)玉米消費(fèi)量在8300萬(wàn)噸，同比增幅1.2%;飼料行業(yè)玉米消費(fèi)量在18300萬(wàn)噸，同比增加5.17%。近7年來，國(guó)內(nèi)玉米總消費(fèi)量持續(xù)上漲，主要受益于居民消費(fèi)水品的提升以及下游飼料和深加工行業(yè)快速發(fā)展。
數(shù)據(jù)來源：CASDE 制圖：中華糧網(wǎng)
眾所周知，玉米的供求關(guān)系正在從前幾年的過剩轉(zhuǎn)為短缺。4年前，我國(guó)玉米庫(kù)存高達(dá)2.5億噸，明顯供大于求。為了解決階段性供大于求問題，2016年，國(guó)家取消了玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策，同時(shí)調(diào)減“鐮刀灣”地區(qū)玉米種植面積，玉米產(chǎn)量連續(xù)4年減產(chǎn)。與此同時(shí)，玉米的加工轉(zhuǎn)化市場(chǎng)活躍，飼料行業(yè)由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，淀粉加工總體擴(kuò)張，特別是玉米燃料乙醇加工轉(zhuǎn)化能力擴(kuò)張較快。在產(chǎn)需關(guān)系此消彼長(zhǎng)的帶動(dòng)下，玉米去庫(kù)存的速度比預(yù)想的要快。隨著產(chǎn)需缺口擴(kuò)大和庫(kù)存數(shù)量下降，2020年以來，東北、華北、華南地區(qū)玉米的市場(chǎng)價(jià)格從2019年底的1700~1800元/噸上漲到2500~2600元/噸。從12月以來玉米調(diào)控節(jié)奏來看，玉米已引起有關(guān)部門的高度重視，正在采取措施。
我國(guó)燃料乙醇政策演變
我國(guó)燃料乙醇屬于政策驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，國(guó)家相關(guān)能源與農(nóng)產(chǎn)品政策的變化對(duì)于燃料乙醇行業(yè)影響較大。
我國(guó)生物燃料乙醇醞釀?dòng)?999年，由于庫(kù)存糧食積壓過多，陳化糧的用途被慎重考慮。2000年，啟動(dòng)了燃料乙醇項(xiàng)目，探索用玉米、小麥等陳化糧加工燃料乙醇，由中央財(cái)政投入4.89億元，在河南、安徽、吉林和黑龍江先后建設(shè)了4套總計(jì)年核準(zhǔn)生產(chǎn)能力為102萬(wàn)噸的燃料乙醇生產(chǎn)裝置。2001年，當(dāng)時(shí)的國(guó)家計(jì)委等五部委頒布了《陳化糧處理若干規(guī)定》，規(guī)定陳化糧的用途主要用于生產(chǎn)酒精、飼料等。生物燃料乙醇應(yīng)用自2002年開始試點(diǎn)，明確了四家企業(yè)的各自的經(jīng)營(yíng)范圍，至2004年市場(chǎng)格局正式形成，并于2006年達(dá)到了年產(chǎn)102萬(wàn)噸的燃料乙醇(其中70%的原料為玉米，30%為小麥)。
2006年后，隨著陳化糧問題的基本解決，糧食需求的日益增加，再加之全球范圍內(nèi)能源價(jià)格高起所引發(fā)的糧食危機(jī)，糧價(jià)進(jìn)入高位運(yùn)行區(qū)間，中國(guó)糧食安全所受到的威脅與日俱增。為此，2006年12月18日發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)生物燃料乙醇項(xiàng)目管理》、《關(guān)于加強(qiáng)玉米加工項(xiàng)目建設(shè)管理的緊急通知》，提出了重點(diǎn)支持以薯類、甜高粱及纖維資源等非糧原料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原則。至此，中國(guó)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入慢車道，經(jīng)過十年發(fā)展，總體產(chǎn)能規(guī)模僅達(dá)到260萬(wàn)噸，部分項(xiàng)目審批后，受需求影響未能建設(shè)或投產(chǎn)。
2017年9月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、財(cái)政部等十五部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實(shí)施方案》。根據(jù)方案，到2020年，全國(guó)范圍內(nèi)將推廣使用車用乙醇汽油，基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋。
到了2020年，燃料乙醇行業(yè)再現(xiàn)發(fā)展轉(zhuǎn)折點(diǎn)。上半年公共衛(wèi)生事件封鎖交通導(dǎo)致燃料乙醇需求量下降，下半年低油價(jià)也影響生物能源發(fā)展。長(zhǎng)線來看，本著“不與人畜爭(zhēng)糧，不與糧林爭(zhēng)地”的原則，科學(xué)管控糧食燃料乙醇總量，可能會(huì)嚴(yán)控玉米用于生產(chǎn)燃料乙醇，優(yōu)先保證飼用需求。
經(jīng)過十多年發(fā)展，燃料乙醇產(chǎn)量和應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)成長(zhǎng)空間進(jìn)一步打開，從2014年的216萬(wàn)噸增至2019年的284萬(wàn)噸，增長(zhǎng)31.5%。目前，國(guó)內(nèi)已建成中糧肇東、吉林燃料乙醇、中糧安徽豐原、中糧廣西、河南天冠、中興能源、山東龍力等7家生物質(zhì)乙醇生產(chǎn)企業(yè)，封閉推廣地區(qū)包括河南、安徽、黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古等省份。中國(guó)已成為繼美國(guó)和巴西之后，全球生物燃料乙醇的第三大生產(chǎn)國(guó)和使用國(guó)。
目前我國(guó)燃料乙醇的主要生產(chǎn)方式有玉米乙醇、纖維質(zhì)乙醇以及煤制乙醇三類路線，而其中玉米乙醇和纖維質(zhì)乙醇屬于生物質(zhì)發(fā)酵制燃料乙醇不同發(fā)展階段的工藝，可歸為生物質(zhì)乙醇大類。
現(xiàn)階段生物質(zhì)發(fā)酵制燃料乙醇仍是我國(guó)燃料乙醇產(chǎn)量的主要來源，當(dāng)前我國(guó)生物燃料乙醇產(chǎn)量中，87%的原料來源是玉米。所謂的燃料乙醇汽油，其實(shí)可以稱之為玉米乙醇汽油。
目前乙醇汽油對(duì)玉米等糧食作物的依賴非常大，我國(guó)人口眾多，糧食安全的重要性不言而喻。乙醇汽油的生產(chǎn)和使用是能源問題，更是糧食問題。
乙醇汽油必須擺脫糧食依賴
近幾年的國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)，總體呈現(xiàn)出產(chǎn)不足需的格局，按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的數(shù)據(jù)，2018/19、2019/20、2020/21三年國(guó)內(nèi)產(chǎn)需缺口都維持在1700萬(wàn)噸以上。自2010年我國(guó)從玉米凈出口國(guó)轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口國(guó)。今年1-10月累計(jì)進(jìn)口782萬(wàn)噸，已經(jīng)遠(yuǎn)超進(jìn)口配額。
若后期燃料乙醇項(xiàng)目陸續(xù)開工投產(chǎn)，我國(guó)玉米產(chǎn)需缺口將擴(kuò)大，也再次暴露出生物燃料乙醇行業(yè)“以糧食為主要生產(chǎn)原料”的短板。在此緊要時(shí)刻，有必要重新審視行業(yè)發(fā)展思路，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)調(diào)整優(yōu)化技術(shù)路線。
中華糧網(wǎng)特約攝影：黑龍江陳武
“87%的原料來源為玉米”的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，是懸在行業(yè)頭上的達(dá)摩克里斯之劍，也是我國(guó)生物燃料乙醇行業(yè)的“七寸”。 生物燃料乙醇的發(fā)展不能、也絕不該建立在高比例依賴糧食原料的基礎(chǔ)之上。但現(xiàn)實(shí)是，當(dāng)前全球成熟的生物燃料乙醇生產(chǎn)技術(shù)無(wú)不是以玉米、小麥、稻米等糧食作物為主要原料，“與人爭(zhēng)糧”“與糧爭(zhēng)地”始終是行業(yè)發(fā)展繞不開的難題。 窮則變、變則通。要想實(shí)現(xiàn)大規(guī)模、可持續(xù)發(fā)展，生物燃料乙醇行業(yè)必須另辟蹊徑，從“糧食”轉(zhuǎn)向“非糧”。即另起爐灶，轉(zhuǎn)向以資源豐富的玉米秸稈、干草、樹葉和其它種類的植物纖維材料為主，減少對(duì)糧食作物的依賴。 燃料乙醇的核心問題從來不在于“要不要發(fā)展”，而在于“如何發(fā)展”。“非糧燃料乙醇”的技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用實(shí)踐，應(yīng)該成為行業(yè)、企業(yè)和主管部門下一步的工作重點(diǎn)。唯有如此，才能讓乙醇汽油發(fā)展與糧食脫鉤，從而助力實(shí)現(xiàn)糧食、能源“雙安全”。
最 后
生物燃料乙醇的發(fā)展與國(guó)家糧食安全之間的關(guān)系是不可回避的問題，中國(guó)燃料乙醇推廣歷程也清晰的表明其在國(guó)家戰(zhàn)略安全中的地位，既表現(xiàn)出其為糧食安全與能源安全之間的樞紐，也可能產(chǎn)生一定的沖突。因此，燃料乙醇的發(fā)展需要擇時(shí)、擇機(jī)進(jìn)行部署，不能威脅中國(guó)的糧食安全，又能為中國(guó)能源戰(zhàn)略提供一定的支撐。
因此從糧食安全考慮，玉米作為主打能量飼料的來源以及作為工業(yè)消費(fèi)來源的主力軍，對(duì)于口糧的安全起到重要的“第一道防線”作用。當(dāng)然，因?yàn)橹挥衅焚|(zhì)差的稻米小麥才會(huì)充當(dāng)替代作用，即使有飼料和工業(yè)用量擠占了部分份額，但口糧的安全相對(duì)而言更能夠得到保障;但玉米在飼料與工業(yè)方面的安全問題將更為嚴(yán)峻一些。而且玉米還是國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中活躍度相對(duì)較高的品種。由于中美貿(mào)易之間的摩擦，我們更應(yīng)該清醒的認(rèn)識(shí)到，掌握我國(guó)糧食安全的戰(zhàn)略主動(dòng)性至關(guān)重要。
玉米很明顯已是中國(guó)糧食安全戰(zhàn)略拼圖上很重要的一塊。
(來源：中華糧網(wǎng)綜合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、乙醇汽油和燃料乙醇、中國(guó)能源報(bào)、證券市場(chǎng)周刊等)
